CPO概念22日盤中大幅走高，截至發稿，太辰光“20cm”漲停，源杰科技、天孚通信漲超16%，光迅科技、劍橋科技亦漲停，德科立、中際旭創、華工科技等漲超9%。

　　劍橋科技近日表示，公司是華為的光模塊供應商。目前，公司800G光模塊的發貨數量在千只到萬只量級。公司正在積極爭取光模塊領域新的業務機會，包括與潛在的新客戶進行接觸和討論、參加行業活動和展會等，以擴大客戶群。

　　源杰科技昨日表示，公司產品主要應用于光纖接入、數據中心、無線通信、車載激光雷達等領域。在光通信領域中，主要產品包括2.5G、10G、25G、50G、100G光芯片產品和大功率硅光光源產品; 在車載激光雷達領域，產品涵蓋1550波段車載激光雷達激光器芯片等產品。

　　中際旭創近日稱，公司已在2023OFC發布和現場DEMO了1.6T光模塊，目前正根據重點客戶的需求持續推進和完善產品。目前在手訂單充足，客戶對800G/400G需求旺盛。

　　據悉，目前光模塊的兩大下游應用行業是電信行業和數通行業：在電信行業中首先千兆光纖網絡升級推動10G PON端口建設。根據工信部數據，2023年上半年全國具備千兆網絡傳輸能力的10G PON端口數達2029萬個，同比增加1016萬個，將顯著增加光模塊需求。而在移動通信中5G網絡的前傳、中傳和回傳都需要用到光模塊。在數通行業中，AI大模型發展會顯著推動算力基礎設施建設，增加對光模塊的海量需求。

　　根據LightCounting數據，2022年全球光模塊企業TOP10中中國企業已占據7席，同時中際旭創等企業已實現800G高速光模塊批量出貨?？紤]到CPO等技術會給格局帶來的顛覆性，目前國產企業均在積極布局相關領域技術產品。

　　機構表示，目前光模塊環節是國產參與度最高的板塊之一，國內企業將充分受益行業需求增長。同時考慮到CPO、LPO等技術在未來可能給行業格局帶來的影響，建議關注中際旭創、新易盛和光迅科技等。