股價大跳水!這家地產商突傳大消息:在美申請破產保護!700億境外債務有重大進展…

                      融創中國突傳大消息。

                      9月19日下午,在香港上市的融創中國(01918)股價突然跳水,盤中一度大跌超8%,早間最高大漲超13%。消息面上,有法院文件顯示,融創中國于9月19日依據美國《破產法》第15章向紐約南區法院申請破產保護。

                      另外,據融創中國18日晚間公告,境外重組方案獲得債權人會議高票通過,共有2019名債權人針對債券本金及應計未付利息總額99.23億美元(約合人民幣709億元)進行投票,最終,2014名持票人投票贊成,債權人數通過率為99.75%,債務總額通過率為98.3%。

                      其實,在一系列房地產利好政策出臺后,多地樓市銷售均出現了邊際改善的跡象。據諸葛找房數據,2023年第38周,監測重點10城二手住宅成交量為14284套,環比上升11.48%,同比上升52.61%。機構分析稱,后續樓市政策仍有較大放松的空間。

                      突然跳水

                      9月19日下午,在香港上市的融創中國(01918)股價突然跳水,盤中一度大跌超8%,而當日早間,融創中國股價一度大漲超13%。

                      

                      消息面上,有法院文件顯示,融創中國依據美國《破產法》第15章向紐約南區法院申請破產保護。

                      業內人士表示,申請第15章認證,可以防止債權人利用紐約法來規避已被香港法院裁定的重組條款,和規避履行重組條款下的有關義務。由于融創美元債受美國紐約法管轄,因此融創在香港進行的重組,必須獲得美國第15章認證,才能確保在美國的有效性。

                      在非美國企業的重組案例中,進行第15章認證屬于例行程序。認證過程本身并不會改變重組協議的任何條款,債權人的利益將與香港法院裁定的協議安排完全一致。

                      據不完全統計,此前包括佳兆業、當代置業、榮盛發展在內的多家房企,以及瑞幸咖啡、華晨電力、協鑫新能源等其他行業企業,均在美元債重組過程中獲得了第15章認證。

                      其實,在此之前,受益于利好政策、回歸港股通、北京的項目融創壹號院大賣56億等利好消息刺激,融創股價持續大漲,9月12日一度漲至3.59港元,相較于前期低點,累計漲幅達312.6%。

                      因此,有分析人士指出,受消息刺激的同時,融創股價調整主要是因為前期漲幅過大,大量獲利盤有兌現的需求。

                      重大進展

                      9月18日晚間,融創中國發布公告,披露公司的境外債務重組最新進展。根據召開指令,債權人境外債重組會議已于公告日當天召開,會議結果顯示,共有2019名債權人針對債券本金及應計未付利息總額約99.23億美元(占投票計劃債權未償還總額的97.3%)進行投票,最終有2014名持票人投票通過,債權人數通過率為99.75%,債務總額通過率為98.3%。

                      由此,融創中國近百億美元的境外債務重組計劃已獲得所需的大多數計劃債權人批準。同時,公告指出,中國香港法院將于10月5日對重組方案進行法定裁決,一旦順利通過,融創中國境外債務重組將正式宣告完成,公司有望成為繼華夏幸福、富力地產之后,第三家完成美元債重組的內房股。

                      根據融創中國披露的最新境外債務重組方案,公司將近百億美元的境外債務分為降杠桿、留債展期兩種方式進行重組,債權人可視情況選擇。

                      具體方案包括:

                      一是發行10億美元可轉換債券;

                      二是發行27.5億美元五年期強制可轉換債券;

                      三是將現有債權轉換為最多約7.78億美元的融創服務股權;

                      四是對剩余債務,融創將發行新的以美元計價的公開票據進行置換。

                      曾有債券領域相關人士分析道,從重組方案來看,富力地產的方案是將公司所有中長期美元債(49.43億美元)的期限,全部延長3-4年,不涉及消債;華夏幸福的方案是一部分以新平臺的股權抵債的模式進行消債,另一部分則是發行新債券展期。

                      而融創中國的方案中,除了展期外,強制可轉債、可轉債和轉為融創服務股權這三種債轉股方式預計可消減超45億美元債務,對公司消債目標而言顯得更進取,由此受到不少其他內房股境外債務重組工作的關注。

                      融創中國也在公告中指出,上述境外債務重組方案有利于進一步優化公司資本結構,降低債務規模及減輕未來的流動資金壓力。另外,基于目前的市場狀況,提高強制可轉換債券限額符合公司及股東的整體利益。

                      重組完成后,融創將成為出險頭部房企中首批通過境內外債務重組的企業之一,不僅整體債務規模及流動性壓力將大幅降低,更有利于公司進一步優化資本結構,盡快恢復健康經營。

                      地產銷售邊際恢復

                      在一系列房地產利好政策出臺后,多地樓市銷售均出現了邊際改善的跡象。

                      9月以來,一線城市陸續推進“認房不認貸”,二手房成交明顯反彈。9月18日,深圳市房地產中介協會發布深圳市房地產中介行業2023年第38周周報(9.11-9.17)顯示,第38周深圳全市二手房錄得892套,環比增長10.1%,連續兩周二手房錄得量回升。

                      另外,據諸葛找房數據,第38周北京二手住宅成交3490套,環比上升25.54%,同比上升28.5%,已經是連續六周回升,達到歷史中高位水平。

                      2023年第38周,監測重點10城二手住宅成交量為14284套,環比上升11.48%,同比上升52.61%。

                      平安證券首經團隊研報指出,上周地產銷售環比回升,同比跌幅繼續收窄。新房銷售方面,61個樣本城市新房日均成交面積環比回升,較去年同期低14%,較歷史同期均值低五成以上。二手房方面,15個樣本城市二手房環比反彈,較去年同期高出四成,較歷史同期均值低四到五成。

                      國君宏觀分析,全國層面來看,目前新房銷售仍在底部震蕩,在“認房不認貸”的政策邏輯下,需要居民“賣一買一”進行置換,但是考慮到目前剛需受限于收入預期,購房意愿持續偏弱,后續政策仍有較大放松的空間,包括:一線城市首套房貸利率和首付比調降、部分區域限購限售放開、普宅認定標準放寬等。

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